Армения, возможно, разместит евробонды на сумму $500 млн сроком от 7 до 10 лет, эмиссия может состояться 19 марта, передает агентство АРКА со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Правительство Армении 12-го марта опубликовало предварительный проспект эмиссии евробондов без указания конкретных сроков размещения и процентных ставок. В документе указывается только размер минимального лота в $200 тыс c шагом в $1000.
Согласно предварительному документу, Армения объявит оферту на выкуп первой эмиссии бондов (выпущены в 2013 году – ред. АРКА) с погашением в 2020-ом году на сумму до $200 млн. В документе оговорено, что срок окончательного расчета с держателями облигаций установлен на 26-го марта 2015-го года. При этом эмитент имеет право продлить этот срок или осуществить досрочное погашение.
Как отмечается в статье The Wall Street Journal, ожидается, что представители Армении встретятся с инвесторами в США и Лондоне для второго выпуска евробондов и проведения роуд-шоу 19-го марта.
Правительство Армении 30-го января 2015-го года одобрило подписание договоров о предоставлении консалтинговых и андеррайтинговых услуг по очередной эмиссии еврооблигаций с компаниям Deautche Bank AG, HSBC Bank и J.P. Morgan Securities. Международным правовым консультантом станет Cleary Gottlieb Teen & Hamilton LLC. Согласно Минфину, полученные в ходе размещения очередной эмиссии евробондов деньги планируется направить на финансирование дефицита госбюджета на 2015-ый год.
Правительство Армении на заседании 10-го марта 2015-го года одобрило подписание ряда соглашений, обеспечивающих выпуск евробондов. Минфин Армении совместно с международным консультантом и главным андеррайтером подготовили пакет документов, необходимый для осуществления выпуска евробондов.
Армения 19-го сентября 2013-го года впервые осуществила выпуск евробондов. Объем эмиссии составил $700 млн, срок погашения – 7 лет, доходность составила 6%. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc.
