ЗАО «Вива Армения» объявляет о начале публичного размещения именных купонных облигаций. «Вива Армения» выпустила облигации номинальной стоимостью 80 миллионов долларов США. Организатором размещения облигаций выступает ЗАО «Америабанк».
«Вива Армения» планирует направить привлеченные в результате размещения облигаций средства на рефинансирование кредитов, капитальные и другие стратегические расходы.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 долларов США, купонная ставка — 7,65% годовых (выплата купона раз в 6 месяцев), срок обращения — 36 месяцев. Размещение облигаций стартует 12 февраля 2025 года и продлится 90 рабочих дней.
«Публичное размещение облигаций является логическим продолжением развития «Вива Армения», основанным на высокой прибыльности компании, стабильных денежных потоках, высоких темпах роста, эффективности бизнес-модели, технологических инновациях и лидерстве на рынке. Репутация, подкрепленная исключительными конкурентными преимуществами, позволяет «Вива Армения» выйти на новый этап развития, предоставляя частным лицам и институциональным инвесторам возможность принять участие в финансировании стратегических проектов «Вива Армения» на привлекательных условиях. Мы уверены, что в результате размещения облигаций мы привлечем новые ресурсы для ускорения темпов роста, капитализации рыночных возможностей и продолжения нашей миссии по развитию сектора ИКТ», − заявил генеральный директор ЗАО «Вива Армения» Армен Аветисян.
«Мы рады начать 2025 год с еще одного важного проекта для армянского рынка капитала. Ведущая телекоммуникационная компания «Вива Армения», которая уже давно входит в число самых востребованных эмитентов, выходит на рынок с довольно смелым предложением. После успешного размещения этот выпуск претендует стать крупнейшим на локальном рынке валютных облигаций. Выход на армянский рынок капитала такой ведущей и финансово устойчивой компании является значимым событием и, безусловно, сыграет ключевую роль в развитии рынка», — отметил председатель правления и генеральный директор ЗАО «Америабанк» Артак Анесян.
Облигации можно приобрести на платформе «MyInvest» в приложении «MyAmeria», либо посетив любое отделение ЗАО «Америабанк» и заполнив форму заявки; заполненную форму заявки также можно отправить на адрес электронной почты банка capitalmarkets@ameriabank.am.
После первичного размещения облигации пройдут листинг на фондовой бирже Армении, после чего их можно будет купить или продать на вторичном рынке.
Проспект облигаций ЗАО «Вива Армения» зарегистрирован решением председателя Центрального банка РА № 1/17 Ա от 22 января 2025 года. С порядком приобретения облигаций, электронной версией проспекта эмиссии и объявлениями о публичном размещении облигаций можно ознакомиться здесь. Все сведения об эмитенте и предлагаемых облигациях, а также о связанных с ними рисках представлены в проспекте программы.
